证券之星消息，2025年12月19日本钢板材（000761）发布公告称公司于2025年12月18日接受机构调研，方正富邦牛伟松、圆信永丰齐昊琳、太平洋证券安风楼、工银瑞信周桐、人保养老夏冰心、融通基金江怡龙、光大保德信王霄鸿、交银施罗德基金庄彤芸、嘉实基金李宇昂、新华基金朱旭、泉果基金刘冰卿、博时基金范卓宇 高鑫、凯丰投资童帅、平安基金高勇标、中信资管王勃竣 田相勋 黄德龙 郑沁源、百川资管徐岩岩、华泰证券资管冯瑞齐、人保资产封舜、中金资管马晓芃参与。

具体内容如下：

问：重大资产置换目前是否还在推进，进展情况？

答：公司于2023年6月披露了《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》，鉴于本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续经营的能力产生重大影响，目前公司正在结合自身实际，对本次交易方案的可行性与合规性做进一步审慎论证和谨慎评估。本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

问：本钢转债即将到期，公司对可转债有哪些安排？

答：一方面公司以市值管理为抓手，持续落实估值提升计划，采取降本增效提高公司盈利、进行专业化整合提高管理效能、实施重大资产置换重新定位公司估值等符合法律法规及相关监管规则的方式提升上市公司质量。另一方面公司也将积极拓展融资渠道，做好可转债到期兑付准备。

问：公司在高盈利水平方面有哪些措施？

答：公司进一步加大高附加值的产品研发与生产，缩小与头部企业的产品竞争力差距，通过差异化产品提高售价与毛利率。持续降低采购成本，稳步实施择机采购、品种替代、量价优惠，科学制定经济库存。探索区域合作，扩大就近销售半径，减少跨区域运输成本推进生产流程智能化改造，运营端通过精细化管理优化人员与设备效率，提升产能利用率。

问：公司在产能产量方面有哪些考虑？

答：公司将结合行业发展趋势，以市场为导向，合理安排产量，扎实推进“稳运行、防风险、提质量、优结构、促转型、增效益”等相关工作，以用户结构最优、生产模式最优的原则推进极致生产。

问：公司如何解决同业竞争？

答：鞍钢集团有限公司对公司控股股东本钢集团有限公司实施重组后，公司与鞍钢集团及其所属子企业在钢铁主业方面存在一定的重合和市场竞争。针对该问题，鞍钢集团承诺将在5年内并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于本钢板材发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。

问：公司突然下修转股价的原因？

答：充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期稳健发展。

问：公司对可转债下修价格有什么考虑？

答：公司将遵守《募集说明书》的约定，修正后的转股价格不低于股东会召开日前二十个交易日公司股股票交易均价和前一个交易日公司股股票交易均价之间的较高者，同时不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

本钢板材（000761）主营业务：钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等。

本钢板材2025年三季报显示，前三季度公司主营收入352.01亿元，同比下降12.47%；归母净利润-22.16亿元，同比上升30.6%；扣非净利润-22.94亿元，同比上升31.1%；其中2025年第三季度，公司单季度主营收入105.03亿元，同比下降11.35%；单季度归母净利润-8.17亿元，同比上升50.56%；单季度扣非净利润-8.43亿元，同比上升50.6%；负债率78.0%，投资收益-2269.55万元，财务费用2.95亿元，毛利率-3.38%。

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2145.82万，融资余额减少；融券净流入23.84万，融券余额增加。

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